【资讯】军工板块迎来行情催化剂

军工板块迎来行情催化剂

上周，摩托车制造、航天与国防、多种公用事业、无线电讯服务、制铝业、有色金属、稀有金属、港口、餐饮、汽车零配件居前十。其中，航天与国防排名为第2，是跻身前十名的新晋者。近期国家领导人在中共中央政治局第十七次集体学习时强调，要准确把握世界军事发展新趋势，与时俱进大力推进军事创新。海通证券表示，中央政治局学习内容是对军队建设和军工行业的深远利好，板块内部轮动将继续驱动本轮行情 。前期，事业单位改制、兵器板块的改革“无禁区”预期等催化剂引爆了军工行情，属于主题性投资机会。他们认为板块内部正在进行轮动，驱动本轮行情的主要是前期没有大涨的军工子版块，而且后续还有很大上涨空间。建议重点关注中航重机 、中航飞机 .

水运行业上周上升32位，排名第20.9月3日国务院发布《关于促进海运业健康发展的若干意见》，且国新办举行新闻发布会，请交通部副部长介绍相关情况。这是新中国成立以来第一次比较全面系统地明确海运发展的战略目标和主要任务，把海运业发展上升为国家战略，从顶层设计行业发展目标、任务及保障等。安信证券认为，该若干意见及后续政策出台有望改善国内海运市场格局提升集中度、改善企业治理水平、提升企业经营能力、改善供需关系等，待市场复苏后相关企业能够取得更大盈利弹性。当前建议关注：1、与阿里合作从事航运服务业的中海集运 ；2、今年基本面改善明显、全年扭亏确定性高的招商轮船 。另外关注国内航运业整合、国企改革的相关机会。

制铝业近三个月排名持续上升，目前排名第5.9月2日新疆信发因电控柜短路，造成电解槽发生爆炸，一个系列368台电解槽40万吨电解铝产能全部停止，以目前制订的方案预计最快11月中旬才能复产。国内外电解铝价格近期由于需求持续转暖以及库存下降持续较强，在此事件刺激下，上海期货交易所期铝主力合约上涨2.13%，报收于14890元/吨。广发证券表示，短期由于原料供应问题、国内外库存回落、价格低位、中国复产慢于预期等因素，铝价有阶段性上涨动力。看好拥有低成本能源优势、铝土及氧化铝保障的电解铝企；下游铝应用领域十分广泛，加工种类繁多，看好依靠技术、设备优势，生产高附加值产品，产品质量可以达到出口标准，高单位毛利的企业。建议关注焦作万方 、云铝股份 、中国铝业 、南山铝业 、利源精制 、中孚实业等。

电力公用事业排名第42，较前周下降25名。电力板块2014年上半年扣除非经常性损益后净利润同比上升22.5%，其中火电及水电同比升23.6%及16.4%。中信证券表示，就板块投资而言，火电电价调整幅度好于预期，估值总体处于低位，修复空间则依赖于利用小时及煤价走势进一步明朗；相对而言，三季报有望超预期的水电板块及电改主线持续发酵仍将是市场主线。就个股而言，水电板块有望迎来业绩及估值双击，继续推荐川投能源 、国投电力 、长江电力 ，重点关注桂冠电力 ；电改行情有望向纵深发展，继续看好电网板块行情，推荐注入预期明确及外延扩张可期的文山电力及广安爱众 ；火电公司的估值修复角度看好华电国际 、华能国际及国电电力等。

一个月来排名持续上升的行业还包括：航天与国防、制铝业、半导体产品、信息科技咨询与其他服务、白酒、建筑产品、饲养与渔业、工业设备、电子设备与仪器、投资银行业与经纪业、服装和饰物、包装食品、建筑工程、建筑、农用机械及造船业、化肥农药、家具及装饰、出版、农产品等。

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