巴西国油新债规模创新兴市场纪录-【zixun】

巴西国油新债规模创新兴市场纪录

5月13日，巴西国家石油公司（Petrobras，简称“巴西国油”）发行了价值110亿美元的债券，创下新兴市场历史上最大发债纪录，成为今年仅次于美国苹果公司的全球第二大发债公司。4月，苹果发行了高达170亿美元的债券。

巴西国油在向美国证券交易委员会提交的招股说明书中指出，将由巴西银行证券有限公司、美林银行、伊塔乌巴西联合银行等8家银行担任联合证券承销商。

2011年，巴西国油发行了60亿美元的债券，去年2月又发行了总值70亿美元的4种不同到期日的债券，今年更是将发行规模提高近两倍，旨在为其高达2370亿美元的未来5年近海石油勘探计划融资。该计划是迄今为止全球最大的单一公司投资计划，问世以来一直不被业内看好。巴西国油希望借此扩大自由现金流，为近海勘探计划铺路，但有分析师却讽刺称，这个巨额投资计划像是一个疯狂吸金的“黑洞”。

《华尔街日报》报道称，巴西国油超过委内瑞拉国家石油公司（PDVSA），成为拉美地区有史以来发债规模最大的油企。2007年3月，PDVSA发行了75亿美元的债券。

据了解，此次新债分为6个类型，期限3至30年不等，分别是12.5亿美元3年期固定利率2.144%的债券、10亿美元3年期浮动利率债券、20亿美元5年期固定利率3.125%的债券、15亿美元5年期浮动利率债券、35亿美元10年期固定利率4.522%的债券，以及17.5亿美元30年期固定利率5.764%的债券。

汤森路透分析指出，市场对这笔债券的需求量预计将达到400亿至500亿美元，很多投资者都想分一杯羹。“倾向固定收益的投资者被巴西国油的新债收益率所吸引，以该公司10年期固定利率4.522%的债券为例，该类型债券比巴西发行的10年期国债仅1.922%的收益率高出不少。”分析师称。

彭博社分析师认为，投资人对巴西国油的新债兴趣浓厚，意味着他们非常看好评级较高的新兴市场机构发行的债券，也将促使更多公司加入到发债的行列中。巴西国油可能还将扩大债券发行规模，旨在将更多债券卖给荷包满满的亚洲投资者。

BMO金融集团的子公司TCH 高级投资组合经理斯科特·金博尔表示：“我们购买了巴西国油此次发行的债券，与同类型公司相比，巴西国油为投资者提供了颇具吸引力的收益率。”

据了解，印尼国家石油公司（Pertamina，简称“印尼国油”）也于日前发行了10年期的债券，收益率约4.35%，略低于巴西国油。“在我看来，2370亿美元的近海勘探计划的确让人咋舌，但如果资金到位，巴西国油还是有希望从利润丰厚的石油业中捞一笔的，但反观印尼国油我就不敢保证了。”金博尔称。

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